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gestion de patrimoine - Résultats de recherche

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Dessine-moi la gestion de patrimoine #2

L'assurance en mouvement - 0
Le futur, pour les conseillers en gestion de patrimoine, est au cœur du n°2 de cet ouvrage qui a été diffusé gratuitement aux cabinets...

Conseillers en gestion de patrimoine : quelles évolutions pour votre cabinet ?

Jean-Luc Gambey - 0
Sur le plateau de CGP TV, Jean-Luc Gambey est en compagnie de Emmanuel Saint-Pierre Directeur du développement banques privées & CGPI - Swiss Life Emmanuel...

La raison d’être pose, à propos d’une marque ou d’une entreprise, des questions proprement existentielles

L'assurance en mouvement - 0
La « raison d’être » de l’entreprise détermine désormais l’identité de l’entreprise et sa contribution à l’intérêt général. Chez Swiss Life, la raison d’être est de...

Assurance vie : le non-coté au service de la performance à long terme

L'assurance en mouvement - 0
CGP TV a reçu sur son plateau : Eric Boutchnei - Membre du Directoire, Co-fondateur ISATIS Capital Sonia Fendler - Présidente Altixia REIM Jérôme...

Ping An, la monographie qu'il vous faut !

L'assurance en mouvement - 0
Frédéric Panchaud, vous venez de mettre à disposition gratuitement la monographie la plus complète sur Ping An, le plus grand assureur mondial. Pourquoi ? Dans...

Réforme TNS au 1er juillet, êtes-vous prêt ?

L'assurance en mouvement - 0
Aujourd'hui, l’actualité réglementaire touche la Prévoyance des professionnels libéraux Travailleurs Non-Salariés. À compter du 1er juillet 2021, un régime d’indemnisation commun à toutes les...

Gestion de patrimoine : quelles évolutions pour votre cabinet ?

L'assurance en mouvement - 0
Comme d’autres métiers, le conseil patrimonial doit probablement, se transformer. Alors que le nombre de conseillers en gestion de patrimoine semble se stabiliser depuis...

Le back office, gardien du temps long de la gestion de patrimoine

L'assurance en mouvement - 0
Souvent, les systèmes d’information, et les femmes et les hommes qui gèrent les contrats sont invisibles aux yeux des acteurs de la gestion de...

Conquête client digitalisée : mythe ou réalité ?

L'assurance en mouvement - 0
Le courtage et la gestion de patrimoine qui s’étaient déjà fortement digitalisés avant la crise Covid, ont eu à accélérer encore leur adaptation aux...

Dès le 3 juin, CGP TV

L'assurance en mouvement - 0
Les Conseillers en Gestion de Patrimoine pourront suivre dès le 3 juin, les plateaux CGP TV proposés et animés par Jean-Charles Naimi. Des sujets...
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