Gestion de patrimoine : quelles évolutions pour votre cabinet ?

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Comme d’autres métiers, le conseil patrimonial doit probablement, se transformer. Alors que le nombre de conseillers en gestion de patrimoine semble se stabiliser depuis quelques années, leur part de marché de l’épargne financière est proche de l’équivalent du cinquième réseau bancaire en France. Néanmoins, ces professionnels sont confrontés aux évolutions de l’environnement réglementaire et fiscal, auquel ils doivent s’adapter en permanence, mais aussi aux nouveaux besoins des clients, à la nécessité de la digitalisation de leur métier, et aux défis du vieillissement de la société.

L’enquête est désormais terminée. Ainsi, dans le cadre du prochain ouvrage « Dessine-Moi la gestion de patrimoine » adressé gratuitement à tous les Conseillers en Gestion de Patrimoine et à paraître fin Juin, vous retrouverez tous les résultats de cette enquête.

Enquête réalisée par Vovoxx pour Dessine-moi la gestion de patrimoine. Revoir le n°1 ?

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