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Dessine-moi la gestion de patrimoine #2

Le futur, pour les conseillers en gestion de patrimoine, est au cœur du n°2 de cet ouvrage qui a été diffusé gratuitement aux cabinets...

Conseillers en gestion de patrimoine : quelles évolutions pour votre cabinet...

Sur le plateau de CGP TV, Jean-Luc Gambey est en compagnie de Emmanuel Saint-Pierre Directeur du développement banques privées & CGPI - Swiss Life Emmanuel...

Assurance vie : le non-coté au service de la performance à...

CGP TV a reçu sur son plateau : Eric Boutchnei - Membre du Directoire, Co-fondateur ISATIS Capital Sonia Fendler - Présidente Altixia REIM Jérôme...

Gestion de patrimoine : quelles évolutions pour votre cabinet ?

Comme d’autres métiers, le conseil patrimonial doit probablement, se transformer. Alors que le nombre de conseillers en gestion de patrimoine semble se stabiliser depuis...

Le back office, gardien du temps long de la gestion de...

Souvent, les systèmes d’information, et les femmes et les hommes qui gèrent les contrats sont invisibles aux yeux des acteurs de la gestion de...

Conquête client digitalisée : mythe ou réalité ?

Le courtage et la gestion de patrimoine qui s’étaient déjà fortement digitalisés avant la crise Covid, ont eu à accélérer encore leur adaptation aux...

Gestion de Patrimoine : se préparer aux prochaines crises

L’exercice 2020 s’est plutôt bien terminé pour Marlène Durand-Viel, gérante du cabinet Alastal Finance à Saint-Tropez et pour Guillaume Eyssette, Directeur associé du cabinet...

Savoir nager en eaux troubles et accompagner la révolution IA

Sonia Elmlinger directrice générale de Social Care Consulting et administratrice de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) et David Aupetit,...

Patrimoine : alliance entre deux insurtechs dans l’immobilier

Avostart, insurtech spécialisée dans l'accompagnement juridique, annonce qu’elle vient de signer un partenariat avec Assurly, insurtech spécialisée dans l'assurance emprunteur. Avec cet accord stratégique,...

Patrimoine : la diversification, la solution face à l’incertitude future

Christophe Bouries, associé fondateur Cabinet Allure Gestion privée répond aux questions de Dessine-moi la gestion de patrimoine*. L’inconnu a toujours été pour la conscience collective...