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Tag: gestion de patrimoine

Lancement du premier réseau social 100 % patrimoine

Stéphane Fragues, Claire Cordellier et Violette Durand, créent le réseau Occur, une plateforme collaborative digitale ayant pour but d’amener les professionnels du patrimoine à...

CGP : une partie de la clientèle privée veut chercher à...

Guillaume Lucchini, Associé Fondateur de Scala Patrimoine répond aux questions de Dessine-moi la gestion de patrimoine*. Comment votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine...

Il y a des bulles partout sur les marchés

L’Assurance en Mouvement, poursuit sa deuxième saison d’interviews sur la gestion de patrimoine en temps de crise en donnant la parole à des professionnels...

Cap sur l’assurance vie et l’immobilier en 2021

L’Assurance en Mouvement, lance la deuxième saison d’interviews sur la gestion de patrimoine en temps de crise. Pendant plusieurs semaines, plusieurs professionnels de cabinets...

SCPI By Vie Plus : un service 100% digital de financement de...

Après avoir lancé en juin 2020 le service de souscription en ligne de SCPI, SCPI By Vie Plus, la filière de la société Suravenir,...

La profession de CGP est, à présent, à un carrefour intéressant

Stéphane Fantuz, Président de la CNCEF PATRIMOINE/ASSURANCE répond aux questions de Dessine-moi la gestion de patrimoine*. Quelles sont les grandes évolutions auxquelles le métier de...

Le conseil patrimonial devra faire preuve d’inventivité

Cosima F.BARONE, Directrice du GSCGI et membre du comité éxécutif de la FECIF répond aux questions de Dessine-moi la gestion de patrimoine*. Sur les deux...

Les CGP doivent disposer du plus grand nombre d’accréditations

Julien Séraqui, Président de la CNCGP répond aux questions de Dessine-moi la gestion de patrimoine*. Quelles sont les grandes évolutions auxquelles le métier de CGP...

« Les CGP ont intérêt à faire du formalisme une arme de...

Dounia Harbouche, Avocate au barreau de Paris répond aux questions de Dessine-moi la gestion de patrimoine*. Pensez-vous que la période qui s’ouvre puisse entraîner plus...

Plus que jamais nos clients demanderont du cousu main et un...

Philippe Feuille, Président de la compagnie des CGP-CIF répond aux questions de Dessine-moi la gestion de patrimoine*. Quelles sont les grandes évolutions auxquelles le...