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Tag: gestion de patrimoine

En épargne patrimoniale, Generali France accélére la digitalisation des parcours clients

Generali France et Advize Group annoncent un partenariat capitalistique dont le closing a eu lieu fin juillet. Pour Generali, cette opération s’inscrit dans ses...

Bientôt, « Dessine-moi la gestion de patrimoine »

Comme d’autres métiers, le conseil patrimonial doit probablement, se transformer. Alors que le nombre de conseillers en gestion de patrimoine semble se stabiliser depuis...

Gros succès pour l’enquête « Dessine-moi la Gestion de Patrimoine »

Les résultats de cette enquête adressée aux conseillers en gestion de patrimoine, seront intégrés dans notre prochain ouvrage « dessine-moi la gestion de patrimoine...

Enquête sur l’activité et le développement des CGP

Le conseiller en gestion de patrimoine accompagne ses clients tout au long de ses projets et apporte ses conseils en matière d’optimisation patrimoniale. A...

La gestion de patrimoine en temps de crise ? Les réponses...

La gestion de patrimoine, en temps de crise (impacts Covid-19), est le sujet de cette saga d'ITW. Nous tenions à remercier tous les conseillers...

Entretiens croisés CGP : la Gestion de Patrimoine en temps de...

L’Assurance en Mouvement termine sa série sur la gestion de patrimoine en temps de crise en recueillant les témoignages d’un cabinet de gestion de...

Gestion de patrimoine, pas de devoir de conseil sans prévoyance

Retrouvez le replay du plateau de Prévoyance TV, diffusé en direct sur L'assuranceEnMouvement,  animé par Jean-Charles Naimi, le 11/06 avec : Delphine Sibony –...

Entretiens croisés CGP : la gestion de patrimoine en temps de...

L’Assurance en Mouvement poursuit sa série sur la pratique du conseil patrimonial à l’ère du Covid-19. Dans le Rhône comme dans les Alpes-Maritimes, Corine...

Entretiens croisés CGP : la gestion de patrimoine en temps de...

Stéphanie Ruiz, qui exerce son activité en Portage salarial et Michaël Lamiable, fondateur de la société ATELIA se montrent prudent pour l’avenir et ont...

Entretiens croisés CGP : la gestion de patrimoine en temps de...

Si Cyrus Conseil est l’un des leaders français du conseil en gestion de patrimoine, Score Patrimoine de son côté est une structure classique de...