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conseiller gestion de patrimoine - Résultats de recherche

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Enquête sur l’activité et le développement des CGP

L'assurance en mouvement - 0
Le conseiller en gestion de patrimoine accompagne ses clients tout au long de ses projets et apporte ses conseils en matière d’optimisation patrimoniale. A...

La gestion de patrimoine en temps de crise ? Les réponses en 12 ITW !

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La gestion de patrimoine, en temps de crise (impacts Covid-19), est le sujet de cette saga d'ITW. Nous tenions à remercier tous les conseillers...

Live Assurance TV : distribution d'assurance vie par les CGP, qu'attendre de la digitalisation ?

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Le déploiement massif du digital dans l’activité commer­ciale de l’assurance ne semble plus faire de doute. La digitalisation va donc sans doute s’accélérer dans...

Entretiens croisés CGP : la gestion de patrimoine en temps de crise

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Stéphanie Ruiz, qui exerce son activité en Portage salarial et Michaël Lamiable, fondateur de la société ATELIA se montrent prudent pour l’avenir et ont...

Entretiens croisés CGP : la gestion de patrimoine en temps de crise

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A Valbonne dans les Alpes-Maritimes, la société Iris Expertise fait face à la situation sanitaire et pense à l’avenir, tout comme Alpinia Finance basée...

Entretiens croisés CGP : la gestion de patrimoine en temps de crise

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Si Cyrus Conseil est l’un des leaders français du conseil en gestion de patrimoine, Score Patrimoine de son côté est une structure classique de...

Entretiens croisés CGP : entre confinement et sentiments sur l’avenir

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Comme les autres intermédiaires de proximité, les conseillers en gestion de patrimoine, très impliqués dans les domaines de l’assurance de personnes, sont impactés par...

PER : "le client se tournera vers les intermédiaires en qui il a confiance"

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Le PER vise une simplification du paysage de l’épargne retraite supplémentaire. Dans ce contexte, le PER permet-il une meilleure compréhension de l’épargne-retraite supplémentaire pour...

Comment bien vendre le plan d’épargne retraite individuel ?

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Replay du plateau #Prévoyance TV animé le 10 Mars dernier par Jean-Charles Naimi et diffusé en direct, sur L’assurance en Mouvement. Sur le plateau...

Web TV le 10 Mars 2020 : 4 plateaux, 16 invités

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Le mardi 10 Mars de 15h30 à 18H, 2H30 de direct sur l’Assurance en Mouvement. Jean-Luc Gambey et Jean-Charles Naimi auront le plaisir d’animer,...
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