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Tag: conseiller en gestion de patrimoine

Réforme des IJ pour les professions libérales. Courtiers, CGP : êtes-vous...

Il est évoqué la réforme du 1er juillet 2021 du régime d’indemnisation commun à toutes les professions libérales en cas d’arrêt de travail et...

Le back office, gardien du temps long de la gestion de...

Souvent, les systèmes d’information, et les femmes et les hommes qui gèrent les contrats sont invisibles aux yeux des acteurs de la gestion de...

Gestion de Patrimoine : se préparer aux prochaines crises

L’exercice 2020 s’est plutôt bien terminé pour Marlène Durand-Viel, gérante du cabinet Alastal Finance à Saint-Tropez et pour Guillaume Eyssette, Directeur associé du cabinet...

Patrimoine : services sur mesure, ISR et interprofessionnalité

Les cabinets de CGP répondent à L’Assurance en Mouvement. Cette semaine, Carole GIORGI, associée du cabinet parisien Gouvernance et Valeurs et Alain Atallah, Président...

Il y a des bulles partout sur les marchés

L’Assurance en Mouvement, poursuit sa deuxième saison d’interviews sur la gestion de patrimoine en temps de crise en donnant la parole à des professionnels...

Quatre professionnels donnent leurs visions des probables changements

Quatre professionnels, CGP et gestionnaires d’actifs, donnent leurs visions des probables changements qui interviendront dans le champ de la relation client et de la...

Cinq dirigeants de cabinets de CGP prennent la parole

Pierre Willot, Montaigne Capital • Emmanuel Domange, Eukratos • Franck Delbrel, DLCM Finances • Philippe Gaucher, Delta Finance • et Fabrice Gil, Gil Conseil...

Poursuivre son activité de CGP à distance, quels bons réflexes à...

Benoît Lefebvre-Morel, responsable du département juridique, fonction conformité chez Suravenir répond aux questions de Dessine-moi la gestion de patrimoine*. Poursuivre son activité de CGP à...

Nécessaire de revoir les critères de valorisation de l’immobilier

Guy Marty, fondateur de Pierrepapier.fr et Président d'Honneur de L'Institut de l'épargne immobilière et foncière répond aux questions de Dessine-moi la gestion de patrimoine*. Comment...

La profession de CGP est, à présent, à un carrefour intéressant

Stéphane Fantuz, Président de la CNCEF PATRIMOINE/ASSURANCE répond aux questions de Dessine-moi la gestion de patrimoine*. Quelles sont les grandes évolutions auxquelles le métier de...