Lancement du premier réseau social 100 % patrimoine

Stéphane Fragues, Claire Cordellier et Violette Durand, créent le réseau Occur, une plateforme collaborative digitale ayant pour but d’amener les professionnels du patrimoine à échanger entre eux. Le projet Occur répond à...

CGP : une partie de la clientèle privée veut chercher à réduire les inégalités

Guillaume Lucchini, Associé Fondateur de Scala Patrimoine répond aux questions de Dessine-moi la gestion de patrimoine*. Comment votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine en est-il venu à la philanthropie ? En partie...

Il y a des bulles partout sur les marchés

L’Assurance en Mouvement, poursuit sa deuxième saison d’interviews sur la gestion de patrimoine en temps de crise en donnant la parole à des professionnels de terrain sur leur bilan de l’année 2020...

Quatre professionnels donnent leurs visions des probables changements

Quatre professionnels, CGP et gestionnaires d’actifs, donnent leurs visions des probables changements qui interviendront dans le champ de la relation client et de la distribution*. Entretien croisé avec Cyril Hourdry, Eleva Capital...

Cinq dirigeants de cabinets de CGP prennent la parole

Pierre Willot, Montaigne Capital • Emmanuel Domange, Eukratos • Franck Delbrel, DLCM Finances • Philippe Gaucher, Delta Finance • et Fabrice Gil, Gil Conseil font part de leurs attentes et convictions. Dans le...

Poursuivre son activité de CGP à distance, quels bons réflexes à adopter ?

Benoît Lefebvre-Morel, responsable du département juridique, fonction conformité chez Suravenir répond aux questions de Dessine-moi la gestion de patrimoine*. Poursuivre son activité de CGP à distance, quels sont les bons réflexes à adopter ? Le...

Quand l’assurance vie se confondait avec des paris !

Aux 16° et 17° siècles, la mauvaise connaissance des calculs de probabilité et des statistiques, tout comme l’ignorance des tables de mortalité, eut pour conséquence de confondre les opérations d’assurance sur la...

Offre commune destinée aux investisseurs locatifs

Qlower et Assurly viennent de signer un partenariat stratégique pour proposer une offre commune aux investisseurs locatifs ayant un emprunt. Assistant de gestion locative intelligent, Qlower s’occupe du volet comptable qui impute...