En l’espace de dix jours, trois annonces sont venues illustrer, chacune à leur manière, la montée en puissance de l’assurance intégrée en France. Une néobanque crypto, une super-app de gestion financière et un assureur historique associé à une insurtech du ticketing ont chacun choisi la même voie : loger la couverture directement dans un usage numérique existant.
Chiffres à retenir
- ~5 Md€ : poids du marché affinitaire en France, contre ~50 Md€ à l’échelle européenne, avec une croissance annuelle de 7 à 10 %
- 81 % des consommateurs français ont déjà souscrit une garantie affinitaire, mais 50 % d’entre eux disent mal connaître ces produits (Sequentia)
- 90 Md€ de primes : projection du marché européen de l’embedded insurance à horizon 2030 selon Mandalore Partners
- 400 000 clients pour Deblock, 15 millions de personnes protégées depuis 2019 par Meetch
Ce mouvement n’a rien d’anecdotique. Le marché affinitaire, cette famille de garanties vendues au fil de l’eau d’un achat ou d’un usage pèse déjà environ 5 milliards d’euros en France et près de 50 milliards à l’échelle européenne, avec; selon certaines hypothèses, une croissance annuelle de l’ordre de 7 à 10 %. Covéa Affinity évalue à 48 milliards d’euros le marché européen de l’assurance affinitaire, avec un potentiel de part de marché de 30 % à moyen terme, tandis que Mandalore Partners projette un marché européen de l’embedded insurance pouvant atteindre 90 milliards d’euros de primes d’ici 2030. Ces derniers jours, trois nouvelles initiatives :
Deblock : l’assurance comme brique native du compte bancaire
Chez Deblock, néobanque qui revendique plus de 400 000 clients depuis son lancement en avril 2024, l’assurance ne se présente plus comme une option, mais comme une caractéristique intrinsèque du compte. Depuis la semaine du 7 septembre, tous les titulaires d’un compte, y compris gratuit, bénéficient d’une couverture activée par l’usage de leur carte VISA, sans souscription ni abonnement dédié, la seule condition étant de maintenir au moins un paiement mensuel avec la carte. Les comptes Premium accèdent en plus à une assurance voyage et une couverture pour les véhicules de location.
L’offre, opérée par l’assureur spécialisé XCover, s’inscrit dans ce que Deblock appelle sa philosophie « Own Your Money » : proposer un compte qui absorbe des briques de protection sans multiplier les démarches de souscription. Comme le formule Jean Meyer, CEO et cofondateur de la fintech, l’ambition est de « proposer davantage de protection, sans ajouter de complexité ni multiplier les abonnements ». Fondée par d’anciens cadres de Revolut et Ledger, Deblock est régulée par l’ACPR en tant qu’établissement de monnaie électronique et détient une licence MiCA délivrée par l’AMF, un positionnement qui mêle banque traditionnelle, blockchain et distribution d’assurance dans un même produit.
Bankin’ Vie : quand une super-app se transforme en distributeur d’épargne assurantielle
Le cas de Bankin’ illustre une autre facette de la tendance : celle de la plateforme de gestion financière qui, forte de son audience, se mue en distributeur de produits d’épargne. Avec Mon Petit Placement et La France Mutualiste, l’application a lancé Bankin’ Vie, une assurance vie multisupport directement accessible depuis l’app, à l’issue d’un appel d’offres mené auprès de quatre acteurs.
La répartition des rôles est nette : Bankin’ apporte sa connaissance fine des habitudes de dépense et d’épargne de ses utilisateurs, Mon Petit Placement a conçu le parcours de souscription en marque blanche et assure le conseil, et La France Mutualiste met à disposition son expertisede l’assurance et son fonds en euros. Le contrat, sans frais d’entrée, de versement ni d’arbitrage, propose quatre profils de gestion déclinés en version classique et « green ». Une offre de lancement (100 € offerts sous conditions de versement) court jusqu’au 31 décembre 2026.
Ce partenariat marque surtout, pour Mon Petit Placement, une bascule de modèle : la fintech lyonnaise, jusqu’ici adressée directement aux particuliers, ouvre avec cette opération un relais de croissance B2B, en déployant pour la première fois ses services en marque blanche pour le compte d’un acteur tiers. Thomas Perret, son président fondateur, résume l’argument commercial adressé aux futurs partenaires : nombre d’acteurs financiers disposent d’une audience et d’une relation client fortes, mais « se heurtent à la complexité réglementaire et assurantielle » lorsqu’ils veulent intégrer l’épargne à leur offre, un obstacle que ce modèle clé en main entend lever. Les deux partenaires visent 10 millions d’euros d’encours au terme de la première année, et 80 millions d’ici trois ans.
CNP Assurances et Meetch : l’assurance affinitaire s’installe dans la billetterie en ligne
Troisième signal, plus classiquement affinitaire cette fois : CNP Assurances a signé un partenariat avec Meetch, insurtech française spécialisée dans l’assurance annulation pour la billetterie événementielle, qui revendique avoir protégé plus de 15 millions de personnes depuis 2019. L’offre, développée par Meetch et portée par CNP Assurances, vise à couvrir les détenteurs de billets empêchés d’assister à un événement, avec un remboursement pouvant aller jusqu’à 100 % du prix du billet en cas de sinistre justifié, ou une indemnisation simplifiée à hauteur de 70 % sans justificatif.
Pour CNP Assurances, ce partenariat s’inscrit dans une stratégie assumée de développement de l’assurance affinitaire, portée selon Thomas Chardonnel, directeur protection des biens et des personnes en Europe du groupe, par l’ambition du plan stratégique Lead for Impact de « renforcer et diversifier les canaux de distribution ». Benoît Dominique, président de Meetch, y voit pour sa part les moyens de « déployer [son] modèle à plus grande échelle » sur un marché de la billetterie en ligne en pleine digitalisation.
Trois logiques, un même mouvement de fond
Ces trois annonces, bien que de nature différente, dessinent une même trajectoire : celle d’une assurance qui se loge de plus en plus souvent dans un parcours d’achat ou d’usage numérique déjà existant, compte bancaire, application budgétaire, billet de concert,…. Le rapport d’étude Xerfi sur l’assurance embarquée confirme cette dynamique de fond, portée par le e-commerce, la mobilité, la banque, le voyage et les marketplaces.
Reste que le potentiel affiché par les études de marché, parfois vertigineux, avec des projections mondiales très hétérogènes selon les cabinets, ne doit pas masquer la question de fond que pose le paradoxe cité plus haut : une adoption massive, mais une compréhension encore probablement embryonnaire des produits souscrits. Entre Deblock qui fait de l’assurance un réflexe silencieux du quotidien, Bankin’ qui mise sur la pédagogie de l’épargne, et CNP/Meetch qui simplifie radicalement le parcours d’indemnisation, les trois opérateurs apportent chacun une réponse différente à ce même défi : rendre l’assurance intégrée non seulement disponible, mais lisible pour l’assuré.
Sources