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Dessine-moi la gestion de patrimoine - search results

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Une rentrée chargée…

Vous suivez, sans doute, les actualités du secteur, nos actualités et les productions de contenus, que nous avons le plaisir de réaliser pour nos...

Dans quelques semaines, à destination des CGP…

L’innovation, l’évolution et la transformation du secteur de la gestion de Patrimoine est au coeur de deux nouveaux supports de communication, diffusés gratuitement, que...

Enquête sur l’activité et le développement des CGP

Le conseiller en gestion de patrimoine accompagne ses clients tout au long de ses projets et apporte ses conseils en matière d’optimisation patrimoniale. A...

Expérience clients avec Nicolas Ciornei et Thierry Garcia, agents généraux d’assurance

Dans la réalité, l’excellence de l’expérience clients est-elle un objectif prioritaire pour les marques d’assurance (par rapport à d’autres secteurs) ? Nicolas Ciornei : Oui, l’expérience...

La téléconsultation et l'assurance ? Les réponses en 8 ITW !

Un certain nombre d’assureurs complémentaires santé (Mutuelles, Institutions de Prévoyance, assureurs, etc.) proposent la téléconsultation médicale pour notamment, diversifier ses services alors que les...

Téléconsultation : le nouvel atout serviciel de l'assurance santé !

La téléconsultation médicale avait du mal à percer en France. Les téléconsultations représentent une nouvelle manière de consulter. Si la téléconsultation est un choix...

Distribution Assurance : le « sans contact » risque-t-il de devenir la norme ?

La question mérite d’être posée ! Télétravail, Téléconsultation, Téléservice, Télévente, Téléexpertise,…. , le « sans contact » semble être le grand gagnant de cette période de crise...

PER : "le client se tournera vers les intermédiaires en qui il a confiance"

Le PER vise une simplification du paysage de l’épargne retraite supplémentaire. Dans ce contexte, le PER permet-il une meilleure compréhension de l’épargne-retraite supplémentaire pour...

PER : "certains CGPI pourraient intégrer cette offre dans une approche patrimoniale globale"

Le PER vise une simplification du paysage de l’épargne retraite supplémentaire. Dans ce contexte, le PER permet-il une meilleure compréhension de l’épargne-retraite supplémentaire pour...

PER : "Il faut vraiment que les CGP se saisissent de cette opportunité"

Le PER vise une simplification du paysage de l’épargne retraite supplémentaire. Dans ce contexte, le PER permet-il une meilleure compréhension de l’épargne-retraite supplémentaire pour...

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