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Conseillers en Gestion de Patrimoine - search results

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La gestion de patrimoine en temps de crise ? Les réponses en 12 ITW !

La gestion de patrimoine, en temps de crise (impacts Covid-19), est le sujet de cette saga d'ITW. Nous tenions à remercier tous les conseillers...

Live Assurance TV : distribution d'assurance vie par les CGP, qu'attendre de la digitalisation ?

Le déploiement massif du digital dans l’activité commer­ciale de l’assurance ne semble plus faire de doute. La digitalisation va donc sans doute s’accélérer dans...

Entretiens croisés CGP : entre confinement et sentiments sur l’avenir

Comme les autres intermédiaires de proximité, les conseillers en gestion de patrimoine, très impliqués dans les domaines de l’assurance de personnes, sont impactés par...

PER : "le client se tournera vers les intermédiaires en qui il a confiance"

Le PER vise une simplification du paysage de l’épargne retraite supplémentaire. Dans ce contexte, le PER permet-il une meilleure compréhension de l’épargne-retraite supplémentaire pour...

Les Français, la réforme des retraites et l’épargne

Stéphane Fantuz, Président de la CNCEF Patrimoine vous propose sa tribune. Clair-obscur…Ainsi pourrait s’ouvrir l’année 2020, au moment où la scène internationale est marquée par...

Grisbee souhaite équiper plus de 2 millions de clients d'ici 2023

Développée en BtoC sous la marque Grisbee, la plateforme de gestion de patrimoine est désormais disponible en marque blanche et en API. Objectif :...

Diagnostic patrimonial et successoral

Generali France et Testamento ont lancé un service de diagnostic patrimonial et successoral pour les familles installées et les seniors. Eric Lemercier, Directeur du...

Bernard Le Bras « Je suis convaincu que l’avenir de l’assurance-vie passera par le mandat d’arbitrage"

« Je suis convaincu que l’avenir de l’assurance-vie passera par le mandat d’arbitrage. La gamme Conviction est une gamme thématique qui rend concret l’investissement...

Assurance : les sujets phares qui marqueront l’année 2019

Le cabinet de conseils Aurexia s’interroge sur la transformation du secteur de l’assurance et sur les sujets phares qui marqueront l’année 2019. Article paru...

Afterwork recrutement : pour trouver la perle rare ?

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